匯頂科技擴張芯片版圖,“盯上”85億獨角獸云英谷
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前腳剛宣布剝離旗下虧損的DCT資產(chǎn),后腳匯頂科技便計劃拿下云英谷的控制權。作為曾被華為、小米、京東方等多家巨頭青睞的資產(chǎn),云英谷雖未能成功上市,但若能被匯頂科技控股,也算是“曲線(xiàn)”登陸資本市場(chǎng)。
上市未果的云英谷,或將“賣(mài)身”匯頂科技。
11月22日晚間,匯頂科技發(fā)布公告稱(chēng),公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)云英谷科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云英谷”)的控制權,同時(shí)公司擬發(fā)行股份募集配套資金。
匯頂科技表示,因本次交易尚處于籌劃階段,有關(guān)事項尚存不確定性,為保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng),公司股票將自11月25日開(kāi)市起停牌,預計停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
事實(shí)上,不久前匯頂科技剛剛賣(mài)出手中位于德國的DCT資產(chǎn),隨著(zhù)公司業(yè)績(jì)深度調整期逐漸結束,公司實(shí)控人張帆加速變陣,曾被華為、小米等巨頭參投的云英谷便成為其資本“獵物”之一。
匯頂科技
擬控股“獨角獸”云英谷
匯頂科技加速布局芯片賽道。
近日,匯頂科技發(fā)布公告稱(chēng),公司計劃從主要交易對手方顧晶、深圳翼勢一號企業(yè)管理中心(有限合伙)、深圳市翼升一號企業(yè)管理中心(有限合伙)及深圳翼升二號企業(yè)管理中心(有限合伙)手中購買(mǎi)云英谷的控制權。
公開(kāi)資料顯示,匯頂科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車(chē)電子領(lǐng)域提供領(lǐng)先的半導體軟硬件解決方案。公司主要產(chǎn)品為指紋傳感器、光線(xiàn)傳感器、健康傳感器及其他傳感器、觸控產(chǎn)品、音頻產(chǎn)品、安全產(chǎn)品、無(wú)線(xiàn)連接產(chǎn)品。
這與作為被并購方的云英谷,有著(zhù)較強的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度。根據云英谷官網(wǎng)內容顯示,云英谷以顯示技術(shù)研發(fā)為核心,專(zhuān)業(yè)從事OLED顯示驅動(dòng)芯片的研發(fā)、設計及銷(xiāo)售的企業(yè)。公司采用Fabless的運營(yíng)模式,主要產(chǎn)品包括AMOLED顯示驅動(dòng)芯片及Micro OLED硅基顯示驅動(dòng)背板芯片。
其中,公司的AMOLED顯示驅動(dòng)芯片下游應用終端為智能手機,而Micro OLED硅基顯示驅動(dòng)背板芯片主要的下游應用終端則為VR/AR等智能頭戴式設備。云英谷官微曾表示,預計2024年公司給品牌手機出貨OLED驅動(dòng)芯片達到5500萬(wàn)至6000萬(wàn)顆。
不同于芯片賽道此前多數的并購案例,此次匯頂科技對云英谷的并購計劃,瞄準的是該標的的控制權。企查查數據顯示,深圳翼勢一號企業(yè)管理中心(有限合伙)、深圳市翼升一號企業(yè)管理中心(有限合伙)及深圳翼升二號企業(yè)管理中心(有限合伙)分別持有云英谷9.66%、6.35%、3.37%,合計持股為19.3867%。
此外,云英谷創(chuàng )始人顧晶并不直接持有公司股份,但其為翼勢一號和翼升二號執行事務(wù)合伙人,同時(shí)還是云英谷董事長(cháng)、總經(jīng)理,并擔任了公司法定代表人。
根據公告內容,2024年11月22日,匯頂科技與交易對方顧晶、深圳翼勢一號企業(yè)管理中心(有限合伙)、深圳市翼升一號企業(yè)管理中心(有限合伙)及深圳翼升二號企業(yè)管理中心(有限合伙)簽署了(《股份收購意向協(xié)議》,約定公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)交易標的控制權,本次交易的定價(jià)將以具有證券從業(yè)資格的評估機構出具的報告為依據,由交易各方協(xié)商確定。
目前,上述協(xié)議為交易各方就本次交易達成的初步意向,本次交易的具體方案及相關(guān)條款由交易各方另行協(xié)商并簽署正式交易協(xié)議確定。
交易方式方面,匯頂科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)交易標的控制權,同時(shí)公司擬發(fā)行股份募集配套資金。
值得注意的是,匯頂科技在公告中強調,截至目前,本次交易正處于籌劃階段,交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議,具體交易方案仍在商討論證中,尚存在不確定性。
至此,匯頂科技表示本次交易的經(jīng)初步測算,本次交易預計不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。根據《上海證券交易所股票上市規則(2024年4月修訂)》,本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不會(huì )導致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更,不構成重組上市。
背靠
華為、小米
作為此次交易標的的云英谷,來(lái)頭并不小。
根據2024年4月9日發(fā)布的《2024胡潤全球獨角獸榜》,云英谷以85億元的企業(yè)估值入選該榜單,排名第976位。
此前,云英谷還曾計劃A股上市。2023年1月6日,中金公司曾發(fā)布《關(guān)于云英谷科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導備案報告》,云英谷啟動(dòng)IPO計劃。然而IPO政策的收緊,無(wú)疑讓云英谷頗為頭疼,也令公司的IPO計劃沒(méi)了后續的聲音。
企查查數據顯示,云英谷創(chuàng )立至今已經(jīng)歷了12輪融資,其中不乏京東方、小米集團、華為等科技巨頭。
具體來(lái)看,早在2015年10月,京東方就參與了云英谷A輪融資;2018年1月份,小米集團參投了云英谷B輪融資,并在云英谷超2億人民幣的C+輪融資中再次跟投,小米長(cháng)江產(chǎn)業(yè)基金也在此時(shí)入局云英谷;華為則是在2021年5月份云英谷D+輪中,通過(guò)哈勃投資注資云英谷。
除此之外,云英谷還吸引了眾多知名創(chuàng )投,如紅杉中國、啟明創(chuàng )投、毅創(chuàng )資本、中信資本、中金資本、高通創(chuàng )投等均早早入股。其中,啟明創(chuàng )投更是為云英谷注資三次,毅創(chuàng )資本、鴻泰基金等資方也多次參投云英谷。
梳理云英谷的融資歷程可以發(fā)現,2024年9月,云英谷剛剛完成了自己的F輪融資,該輪融資由祥峰投資與成都策源共同投資。
雖然其具體交易金額未披露,但此次增資完成后,云英谷擁有超過(guò)10億元的資金儲備以應對行業(yè)周期。
云英谷強大的“吸金”能力,或許離不開(kāi)其創(chuàng )始人顧晶。根據公開(kāi)資料內容,顧晶先后就讀于清華大學(xué)、哈佛大學(xué),主攻工程與應用科學(xué),博士畢業(yè)后,投身半導體顯示芯片設計行業(yè)。
2012年,顧晶創(chuàng )立云英谷,并擔任公司的董事長(cháng)兼總經(jīng)理,此后十多年里,一直致力于顯示技術(shù)的研發(fā),并在新一代高分辨率顯示技術(shù)方面取得了顯著(zhù)成就。
而云英谷較強的科研屬性,或許正是匯頂科技對其“垂涎”的原因之一。
實(shí)控人張帆的資本謀局
匯頂科技“垂涎”云英谷控制權的背后,是實(shí)控人張帆的資本謀局。
1993年,張帆響應國家號召,放棄了電子工業(yè)部第十研究所的“鐵飯碗”,辭職下海。直到2002年,張帆才創(chuàng )立了匯頂科技。
2007年,蘋(píng)果iPhone的發(fā)布啟發(fā)張帆轉向觸控芯片領(lǐng)域,2010年公司與聯(lián)發(fā)科合作,實(shí)現業(yè)務(wù)爆發(fā)。2013年,張帆預見(jiàn)指紋識別技術(shù)潛力,匯頂科技成為全球首家推出Android手機指紋識別芯片的公司。短短數年后,公司OLED光學(xué)屏下指紋方案出貨占全球市場(chǎng)份額75%。
不過(guò)好景不長(cháng),公司在2019年業(yè)績(jì)達到高峰后經(jīng)營(yíng)表現開(kāi)始下滑,甚至在2022年出現虧損。直至2023年,匯頂科技業(yè)績(jì)深度調整期結束,才實(shí)現業(yè)績(jì)復蘇。
匯頂科技三季報數據顯示,前三季度匯頂科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入32.23億元,同比增長(cháng)0.82%;凈利潤4.48億元,同比增長(cháng)3499.30%。其中,第三季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.67億元,同比下降17.71%;凈利潤1.31億元,同比下降11.82%。
伴隨著(zhù)業(yè)績(jì)的復蘇,公司戰略發(fā)展規劃和業(yè)務(wù)布局也在不斷調整。匯頂科技在11月5日公告稱(chēng),公司全資子公司匯頂香港擬將其持有的全資公司DCT100%股權轉讓?zhuān)跏冀灰變r(jià)格為4250萬(wàn)歐元。
據悉,DCT成立于2009年10月,注冊地位于德國,2020年8月,匯頂香港以3950萬(wàn)歐元的現金對價(jià),收購DCT資產(chǎn)組100%股權。但近年來(lái),DCT資產(chǎn)組卻拖了匯頂科技的“后腿”,2023年,DCT資產(chǎn)組營(yíng)收為1882.85萬(wàn)歐元,凈利潤虧損236萬(wàn)歐元;2024年前三季度,DCT資產(chǎn)組營(yíng)收為1019.83萬(wàn)歐元,凈利潤虧損130萬(wàn)歐元。
隨著(zhù)虧損資產(chǎn)的出清,再疊加拿下云英谷控制權,匯頂科技的抗周期性或將進(jìn)一步提升。
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